Обзор рынка снэков
Слово snacks означает продукты для быстрого и легкого утоления голода, закуски, употребление которых происходит между делом, на ходу. Ассоциация производителей снэков была образована в 1937 г. Сегодня в нее входят более 800 компаний. Среди них - такие крупные фирмы, как Procter& Gamble, Frito-Lay и др. Ассоциация объединяет производителей картофельных и кукурузных чипсов, сырных и мясных снэков, соломки, печенья, батончиков, мюсли, хрустящих хлопьев, орешков, сухофруктов (международная классификация снэков включает шоколадные батончики и печенье, которые в России традиционно относят к кондитерским изделиям).
За последние 10 лет потребление снэков в России выросло в несколько раз. В несколько раз увеличилось количество торговых марок, как западных, так и отечественных, представленных на нашем рынке. В настоящее время производством снэков в России занимаются сотни компаний.
Август 1998 г. сделал импортные товары недоступными по цене для большей части традиционных потребителей. Более мягкая налоговая ситуация, а также то, что часть издержек была номинирована в рублях, позволили российским производителям снэков удерживать более низкие цены на продукцию, чем у аналогичных импортируемых товаров. За исключением рынка чипсов, весь 1999 г. отечественные производители работали при слабой конкуренции со стороны импортных товаров. Следующий год прошел под знаком укрепления позиций российских компаний, которые наращивали производство и дистрибьюцию. К концу года объемы продаж российских компаний достигли докризисных, хотя объем рынка по прежнему был существенно меньше объема 1998 г. (как раз на долю импортных товаров).
К этому же времени нужно отнести появление таких чисто русских товаров, как сухарики и семечки. Нельзя сказать, что семечки или сухарики до этого времени не производились, но именно в этот период их популярность стала расти быстрыми темпами.
Ввиду этого западное понимание соленых снэков, вероятно, не может быть корректно применимо к нашему рынку. Существование товаров характерных только для России, иные мотивы покупки некоторых видов снэков заставляют предложить российскую классификацию.
Рис.1 Классификация снэков
Все снэки можно подразделить на сладкие и несладкие (рис. 1). Основным мотивом приобретения сладких снэков служит желание полакомиться, съесть что-либо вкусное, тогда как несладкие приобретаются с целью утолить легкий голод или как полноценная закуска к пиву и другим напиткам.
Товары, относящиеся к несладким снэкам, объединяют не только товарные атрибуты - длительный срок хранения (около 6 мес), обязательное наличие индивидуальной упаковки, небольшой вес пакета (обычно менее 100 г), готовность продукта к немедленному употреблению, но и действия покупателей, которые рассматривают все эти товары как альтернативу друг другу в момент покупки.
Российский рынок несладких снэков в 2001 г. составил примерно 88 тыс. т, из которых чипсы занимают 40 тыс. т, орешки - 14,5 тыс. т, сухарики - до 13,5 тыс. т.
Потребление несладких снэков в 2001 г. превысило докризисный уровень на 40 %, достигнув 600 г на человека в год, а потребление традиционных снэковых товаров - чипсов, орешков и соломки сравнялось с уровнем, достигнутым в 1998 г.
Примечательно, что в категории соленых снэков (в его западном понимании) в 2000 г. соотношение произведенных в России снэков к импортируемым составляло 48 на 52% (данные исследований в 20 городах России, проведенных компанией MEMRB InSight). В 2001 г. уже до 2/3 снэковых товаров было произведено в России: сухарики и семечки полностью российские, орешки в основном российского производства (упакованы в России, но произведены за рубежом), чипсы - наполовину и т.д. В целом рынок несладких снэков за 2001 г. вырос на 30% (рис. 2).
Рис. 2
Появление новых производителей, товаров, технологий, растущий уровень охвата сбытовыми сетями, снижение цен, нарастающие коммуникации - все это факторы, характерные для растущего рынка снэков.
Что же можно ожидать в 2002 г.?
Производители ожидают рост реальных доходов населения, который является основной движущей силой роста рынка снэков. Поскольку снэки принято относить к товарам импульсного спроса, они эластичны не к цене товара, а к доходам покупателя. Удачный 2001 г. для экономики России в целом позволяет надеяться на рост доходов в 2002 г.
Ожидается продолжение роста пивного рынка, которое происходит уже шестой год подряд. Известная способность алкоголя в любой форме возбуждать аппетит влечет за собой растущие продажи снэков.
Существующая на данный момент российская система фаст-фуда пока недостаточно развита. Так, число розничных точек быстрого питания в Москве в 2001 г. было примерно в три раза меньше числа мест продажи, реализующих снэки.
Острая нехватка времени становится постоянной спутницей жизни современного человека. В условиях дефицита разумного предложения от индустрии быстрого питания снэки позволяют утолить голод и выиграть драгоценное время.
Изменения в культуре потребления различных товаров, постепенный отход от российских традиций "тяжелых" застолий к более легким формам отдыха - все это смещает вектор потребительских предпочтений в область готовых к употреблению закусок (снэков).
Возможные оптимистический и пессимистический прогнозы рынка: ожидаемый в 2002 г. рост рынка несладких снэков на 30% - до 114 тыс. т (как и в прошлом году), если ситуация будет развиваться подобно сегодняшней; и рост рынка на 15% - до 100 тыс. т, если ожидания пессимистов оправдаются.
По оценкам экспертов, более активно вырастут продажи чипсов вследствие снижения цен (результат начала производства основных брэндов в России) и растущего маркетингового давления. В настоящее время на рынке чипсов заметна тенденция уменьшения сегмента мелких и средних игроков и расширения крупных. Это вызвано тем, что российский рынок создал свой статус брэнд-марок, которые стали иметь значение. Незнакомые же марки с сомнительным качеством торговлей не воспринимаются.
Продажи орешков также будут расти высокими темпами. Ожидается бум в рыбном сегменте, так как рыбные снэки всегда были близки российскому человеку. Самый медленный прирост темпов продаж придется на сухарики и семечки.
Август 1998 г. сделал импортные товары недоступными по цене для большей части традиционных потребителей. Более мягкая налоговая ситуация, а также то, что часть издержек была номинирована в рублях, позволили российским производителям снэков удерживать более низкие цены на продукцию, чем у аналогичных импортируемых товаров. За исключением рынка чипсов, весь 1999 г. отечественные производители работали при слабой конкуренции со стороны импортных товаров. Следующий год прошел под знаком укрепления позиций российских компаний, которые наращивали производство и дистрибьюцию. К концу года объемы продаж российских компаний достигли докризисных, хотя объем рынка по прежнему был существенно меньше объема 1998 г. (как раз на долю импортных товаров).
К этому же времени нужно отнести появление таких чисто русских товаров, как сухарики и семечки. Нельзя сказать, что семечки или сухарики до этого времени не производились, но именно в этот период их популярность стала расти быстрыми темпами.
Ввиду этого западное понимание соленых снэков, вероятно, не может быть корректно применимо к нашему рынку. Существование товаров характерных только для России, иные мотивы покупки некоторых видов снэков заставляют предложить российскую классификацию.
Рис.1 Классификация снэков
Все снэки можно подразделить на сладкие и несладкие (рис. 1). Основным мотивом приобретения сладких снэков служит желание полакомиться, съесть что-либо вкусное, тогда как несладкие приобретаются с целью утолить легкий голод или как полноценная закуска к пиву и другим напиткам.
Товары, относящиеся к несладким снэкам, объединяют не только товарные атрибуты - длительный срок хранения (около 6 мес), обязательное наличие индивидуальной упаковки, небольшой вес пакета (обычно менее 100 г), готовность продукта к немедленному употреблению, но и действия покупателей, которые рассматривают все эти товары как альтернативу друг другу в момент покупки.
Российский рынок несладких снэков в 2001 г. составил примерно 88 тыс. т, из которых чипсы занимают 40 тыс. т, орешки - 14,5 тыс. т, сухарики - до 13,5 тыс. т.
Потребление несладких снэков в 2001 г. превысило докризисный уровень на 40 %, достигнув 600 г на человека в год, а потребление традиционных снэковых товаров - чипсов, орешков и соломки сравнялось с уровнем, достигнутым в 1998 г.
Примечательно, что в категории соленых снэков (в его западном понимании) в 2000 г. соотношение произведенных в России снэков к импортируемым составляло 48 на 52% (данные исследований в 20 городах России, проведенных компанией MEMRB InSight). В 2001 г. уже до 2/3 снэковых товаров было произведено в России: сухарики и семечки полностью российские, орешки в основном российского производства (упакованы в России, но произведены за рубежом), чипсы - наполовину и т.д. В целом рынок несладких снэков за 2001 г. вырос на 30% (рис. 2).
Рис. 2
Появление новых производителей, товаров, технологий, растущий уровень охвата сбытовыми сетями, снижение цен, нарастающие коммуникации - все это факторы, характерные для растущего рынка снэков.
Что же можно ожидать в 2002 г.?
Производители ожидают рост реальных доходов населения, который является основной движущей силой роста рынка снэков. Поскольку снэки принято относить к товарам импульсного спроса, они эластичны не к цене товара, а к доходам покупателя. Удачный 2001 г. для экономики России в целом позволяет надеяться на рост доходов в 2002 г.
Ожидается продолжение роста пивного рынка, которое происходит уже шестой год подряд. Известная способность алкоголя в любой форме возбуждать аппетит влечет за собой растущие продажи снэков.
Существующая на данный момент российская система фаст-фуда пока недостаточно развита. Так, число розничных точек быстрого питания в Москве в 2001 г. было примерно в три раза меньше числа мест продажи, реализующих снэки.
Острая нехватка времени становится постоянной спутницей жизни современного человека. В условиях дефицита разумного предложения от индустрии быстрого питания снэки позволяют утолить голод и выиграть драгоценное время.
Изменения в культуре потребления различных товаров, постепенный отход от российских традиций "тяжелых" застолий к более легким формам отдыха - все это смещает вектор потребительских предпочтений в область готовых к употреблению закусок (снэков).
Возможные оптимистический и пессимистический прогнозы рынка: ожидаемый в 2002 г. рост рынка несладких снэков на 30% - до 114 тыс. т (как и в прошлом году), если ситуация будет развиваться подобно сегодняшней; и рост рынка на 15% - до 100 тыс. т, если ожидания пессимистов оправдаются.
По оценкам экспертов, более активно вырастут продажи чипсов вследствие снижения цен (результат начала производства основных брэндов в России) и растущего маркетингового давления. В настоящее время на рынке чипсов заметна тенденция уменьшения сегмента мелких и средних игроков и расширения крупных. Это вызвано тем, что российский рынок создал свой статус брэнд-марок, которые стали иметь значение. Незнакомые же марки с сомнительным качеством торговлей не воспринимаются.
Продажи орешков также будут расти высокими темпами. Ожидается бум в рыбном сегменте, так как рыбные снэки всегда были близки российскому человеку. Самый медленный прирост темпов продаж придется на сухарики и семечки.
13.09.2010 15:31:46
источник:
Журнал Пищевая промышленность